1. 最新!機構調研動向大曝光(名單)
      2022-02-08 10:56
      來源:證券時報
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      節前A股受抑制于海外市場風險等因素,出現深度調整。節后市場情緒有所回暖,虎年首個交易日兩市股指全線收漲,迎來“開門紅”。 農歷虎年行情已開啟,接下來該如何布局是目前
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        節前A股受抑制于海外市場風險等因素,出現深度調整。節后市場情緒有所回暖,虎年首個交易日兩市股指全線收漲,迎來“開門紅”。

        農歷虎年行情已開啟,接下來該如何布局是目前諸多投資者最為關注的話題,而開年來機構調研動向實際上已透露了一部分端倪。數據顯示,2022年以來,機構參與了570家上市公司機構調研,其中,51家公司獲得超百家機構調研,主要集中在新能源、醫藥生物、元宇宙等主題行業。

        對于接下來A股走勢,市場分析人士指出,春節期間,海外股市有驚無險,全球主要股指多數上漲,同時國內政策層接連發聲提“穩增長”,節后市場情緒面有望修復。但鑒于當前美聯儲定調偏鷹派,海外貨幣政策收縮預期較強,在三月美聯儲議息會議落地前,全球風險資產仍將受到一定擾動,預計A股更多還是以結構性行情為主。

        機構調研集中于新能源等行業

        開年以來,市場雖然經歷了一波不小的調整,但機構都忙碌起來,紛紛加碼對上市公司進行調研,以更好地為虎年投資做好準備。

        在機構調研的公司中,記者觀察發現,新能源、醫藥、元宇宙等主題行業相關個股最受關注。具體來看,高鎳龍頭股容百科技獲516家機構調研,拿下開年來機構聚焦冠軍,邁瑞醫療、華東醫藥、三花智控等獲得超300家機構扎堆調研,奇安信、當升科技、完美世界、中科創達、衛寧健康等獲得超200家機構調研。

        容百科技作為一只中盤股,為何能吸引機構如此強烈關注?與“寧王”的深度合作,或是機構積極調研的原因。

        在公布機構調研信息前夕,公司曾公告稱,公司與寧德時代近日簽訂《戰略合作協議》。根據協議約定,寧德時代預計在2022年向公司采購高鎳三元正極材料數量約為10萬噸;2023年至2025年底,寧德時代將容百科技作為其三元正極粉料第一供應商,并向公司采購不低于一定比例的高鎳三元正極材料。

        在機構調研活動中,公司也表示,與寧德時代簽署的是全方位的戰略合作協議,不只是供貨協議。高鎳產品合作開發及長期保供,這是基于前期的長期合作關系,雙方共同進行了大量車型的定向開發和認證。由于高鎳和終端綁定比較緊密,包含的技術合作及約定決定了不能隨意更換,所以訂單的確定性比較高。寧德時代對于高鎳三元這么重要的材料轉向集中采購策略,實際上也是對公司產品開發與質量管理能力、工程裝備與技術能力、產品供應能力等綜合實力的高度認可。

        此外,當升科技、永興材料、長遠鋰科等多家鋰電池產業鏈個股獲超百家機構調研,其中,不乏高瓴資本、易方達基金、嘉實基金、工銀瑞信等一眾知名機構參與。

        醫藥、元宇宙等主題行業也有少個股,機構對其關注度較高。邁瑞醫療、華東醫藥、君實生物、九安醫療、普洛藥業等多只醫藥板塊內個股以及完美世界、藍思科技、科大訊飛等元宇宙板塊相關個股均獲超百家機構調研。

        2022年以來機構扎堆調研個股

      2022年以來機構扎堆調研個股

        聚焦個股有這些特征

        從今年以來機構調研的個股來看,機構對中小盤股關注度明顯提升,千億、萬億市值的上市公司反而不那么受機構關注。

        在目前獲百家機構調研的個股中,市值超過千億的只有邁瑞醫療、匯川技術、傳音控股和科大訊飛4只股票,其他大部分市值分布在100億元至1000億元之間。

        與此同時,部分冷門行業股票或者新上市的小市值股票也獲機構關注,魯泰A、潮宏基等冷門行業股票獲上百家機構調研,而近年來上市的君亭酒店、澳華內鏡、甘源食品、優寧維等也獲機構扎堆調研。

        此外,自高點以來回調比較多的板塊相關股票也受機構關注,多只跌幅較大的醫藥股、科技股獲超百家機構調研。

        今年年初,曾身陷“業績不達預期”傳聞的“醫械茅”邁瑞醫療吸引力超400家機構“踏破門檻”。

        對于網傳公司銷售人員離職,業績不達預期,邁瑞醫療表示,此謠言純屬無稽之談。2021年公司整體經營業績良好,人員穩定。上海分公司2021年業績增長強勁,銷售任務完成度超過100%,收入同比增長了46%,其中檢驗產線更是增長了53%。

        藍思科技等科技股近期回撤幅度也比較大,同樣也吸引機構火熱調研。對于公司股價可能面臨的壓力,公司表示,2021年很多因素是偶發的、一次性的,公司也已經拿出正確的措施應對,公司相信在2022年實現與公司實力匹配的健康發展趨勢。

        與此同時,公司還介紹了新能源產業布局情況,在新能源汽車方面,公司表示,目前主要產品有中控組裝整件、B柱、儀表盤、充電樁等,同時還會開拓其他的部件,在黃花園區的車載募投項目今年會建設完成,春節期間都在緊張地進行大玻璃設備的調試,上海臨港的汽車項目也會積極推進。

        光伏玻璃方面,公司表示,不會和傳統的光伏企業進行正面競爭,會探索更輕資產的發展模式,采取積極推進的策略,控制資本投入。

        虎年行情關注哪些主題?

        在節前負面因素逐步消化的背景下,節后市場悲觀情緒得到修復,風險偏好有所提升,A股迎來“虎年開門紅”。

        接下來,投資者可以關注哪些主題?機構調研或揭示了部分市場機會,2022年以來,機構對新能源等產業鏈股票調研數量較多,深跌的醫藥生物等行業也獲關注。

        粵開證券研判認為,虎年行情期間,可以關注以下幾個板塊機會:

        1、消費板塊有望迎來估值業績雙重驅動下的戴維斯雙擊行情?;涢_證券表示,在需求收縮、預期轉弱的經濟背景下,2022年提振消費有望成為重要抓手,在消費升級、市場下沉方面有望獲得更多的產業政策支持。春節期間部分消費數據回暖,2022年消費板塊的盈利能力大概率迎來提升,在低基數效應下業績彈性較高,估值端在政策及景氣度的提振下,也有望迎來顯著修復。

        2、關注穩增長相關的基建和新能源等板塊投資機會?;涢_證券表示,近期可關注基建地產鏈條的房地產、建材、家電等行業,穩增長顯效階段關注預期改善不相對盈利增速占優的投資方向,高質量轉型發展重點支持的能源轉型、高端制造、數字經濟等方向。

        3、關注年報超預期板塊投資機會?;涢_證券表示,截至1月末,A股業績預喜率達57.88%,共1473家企業,其中基礎化工、電子、醫藥生物、機械設備行業企業較多。以一致預期凈利潤來衡量個股業績超預期情況,超預期個股主要分布在醫藥生物、電子、基礎化工、電力設備、機械設備等行業,另外非銀金融、美容護理、環保、醫藥生物和電力設備等行業超預期個股占比較高。更多股票資訊,關注財經365!

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